千人德扑|华为首款5G手机亮相这些相关产业链标的有望迎来

 新闻资讯     |      2019-08-05 23:44
千人德扑|

  民生证券表示,华为26日在深圳发布首款5G商用手机,搭载鸿蒙操作系统的华为智慧屏也有望在近期将上市;阿里在7月25日云栖上海峰会上,发布芯片公司“平头哥”首个产品玄铁910。我们认为,自主可控领域进展,预示着国产替代在不同领域进程的加快。

  从中长期来看,持续看好高景气细分,包括金融IT、医疗IT。中报预告显示景气度:医疗信息化和金融IT中报预告归母增速分别达到了31%和22%。景气度有望持续:受科创板建设、金融监管改革等利好,金融IT领域需求有望持续;电子病历建设仍处于高峰期,同时DRGs、医联体等政策也不断激发行业需求,医疗信息化领域景气度有望延续。建议关注,金融IT:恒生电子、润和软件;IDC行业:宝信软件;核心资产标的:科大讯飞、广联达、用友网络、海康威视。

  华泰证券认为,华为5G手机Mate 20X惊艳亮相,消费电子产业链关注度再升温。7月26日华为发布首款国内上市的5G手机Mate 20X 5G版,该机型为全球首款同时支持SA/NSA的商用5G双模手机,定价6199元起,从推出进度和定价范围而言均优于市场预期。Q3是3C产业链传统旺季,今年在苹果新机备货量并未出现同比大幅下调的情况下,叠加国内诸多一线G终端的备货需求以及发布信息的情绪催化,符合趋势性创新的3C产业链标的有望迎来戴维斯双击,继续推荐射频前端集成化及天线有源化作为投资主线,主题方面建议关注VR、ETC以及IC国产化。

  在发布Mate20X5G版的同时,华为发布了其5GCPEpro,可将高速5G或4G信号转换成Wi-Fi信号,方便手机、PC、智能家居等终端设备接入网络,该款CPE搭载华为凌霄双频WiFi芯片,内置5G多频段多极化蝶式天线G时代,一方面基于物联网的应用加速,入网终端数量会大幅提升;另一方面手机由于频段数量的增加造成功耗问题严峻,信号中继的必要性更强,因此CPE有望伴随5G基站、微基站的建设过程而率先放量,相关产业链重点推荐硕贝德、立讯精密。

  国海证券认为,华为发布鲲鹏计划,将在未来五年内投资30亿元来发展鲲鹏产业生态。鲲鹏计划涉及的合作领域众多,包括服务器与部件、虚拟化、存储、数据库、中间件、大数据平台、云服务、管理服务、行业应用九大领域。目前已经有超过80家合作方的应用往鲲鹏云服务上移植。我们认为,华为鲲鹏计划有助于提升国内IT厂商服务高端客户的能力,拓展重点领域的高端市场。

  行业应用国产化值得关注的领域包括ERP、金融IT等。目前国内高端ERP市场主要份额由Oracle和SAP占据,高端金融IT市场主要由IBM和Oracle等占据,此次与鲲鹏合作的国内IT龙头将首先服务于华为内部的IT系统,华为作为世界领先的跨国企业,其内部IT系统处于世界领先水平。以往,国内IT厂商很难接触华为这样的高端客户,此次合作有望提升国内软件产品的实力,此外相关企业能够借助华为强大的销售渠道拓展国内高端市场以及海外市场。建议关注的个股包括:用友网络、能科股份、长亮科技等。